第四章 債務(wù)融資

　　第一節(jié) 政府債券

　　掌握我國(guó)國(guó)債的發(fā)行方式;熟悉記賬式國(guó)債和憑證式國(guó)債的承銷(xiāo)程序;掌握財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券和地方政府自行發(fā)債的異同。

　　第二節(jié) 金融債券

　　掌握證券公司債、證券公司次級(jí)債、證券公司短期融資券的發(fā)行條件、申報(bào)與備案、信息披露等規(guī)定。

　　掌握商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司發(fā)行次級(jí)債券的一般性規(guī)定;熟悉混合資本債券的一般性規(guī)定。

　　第三節(jié) 公司債券

　　一、公司債券

　　掌握公司債券發(fā)行條件及條款設(shè)計(jì)要求;掌握公司債券發(fā)行的申報(bào)與核準(zhǔn)的程序、發(fā)行申請(qǐng)文件內(nèi)容;掌握公司債券上市條件、上市申請(qǐng)和核準(zhǔn)程序;掌握公司債券上市后的信息披露及持續(xù)性義務(wù);掌握公司債券持有人權(quán)益保護(hù)的相關(guān)規(guī)定;掌握證券交易所對(duì)公司債券發(fā)行、上市、交易及分類(lèi)監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定;熟悉創(chuàng)業(yè)板上市公司申請(qǐng)非公開(kāi)發(fā)行公司債券的要求及操作流程。

　　二、可轉(zhuǎn)換公司債券

　　掌握可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行條件和基本要求;掌握可轉(zhuǎn)換公司債券的股份轉(zhuǎn)換、債券償還、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整、轉(zhuǎn)股價(jià)格修正、贖回及回售等概念;掌握可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條款的設(shè)計(jì)要求;掌握發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券公司相關(guān)的會(huì)計(jì)處理及發(fā)行后每股收益的計(jì)算。

　　掌握可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行申報(bào)程序和申請(qǐng)文件要求;掌握可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行核準(zhǔn)程序、發(fā)行方式、程序和上市的一般規(guī)定;掌握上海、深圳證券交易所對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券上市的規(guī)定;掌握發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申報(bào)前的信息披露要求、募集說(shuō)明書(shū)及摘要和上市公告書(shū)披露的基本要求;熟悉發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持續(xù)性信息披露的有關(guān)要求。

　　三、分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券

　　了解分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行條件和要求;了解分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行申報(bào)程序;了解分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)文件要求、發(fā)行核準(zhǔn)程序、發(fā)行程序、發(fā)行方式和上市的一般規(guī)定。

　　四、可交換公司債券

　　了解可交換公司債券的發(fā)行條件和要求;了解可交換公司債券中預(yù)備用于交換的上市公司股票應(yīng)具備的條件;了解可交換公司債券的主要條款;了解上市公司國(guó)有股東發(fā)行可交換公司債券的其他要求。

　　五、中小企業(yè)私募債券

　　掌握私募債券的交易平臺(tái)、交易主體及發(fā)行與交易私募債券的限制;掌握中小企業(yè)私募債券發(fā)行條件及條款設(shè)計(jì)要求;掌握中小企業(yè)私募債券備案、發(fā)行程序及備案文件內(nèi)容;掌握中小企業(yè)私募債券投資者適當(dāng)性管理和信息披露要求;掌握中小企業(yè)私募債券投資者權(quán)益保護(hù)。

　　六、信用評(píng)級(jí)

　　掌握信用評(píng)級(jí)的概念、要素、指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)等一般性規(guī)定;掌握信用評(píng)級(jí)流程、信用評(píng)級(jí)方法、信用評(píng)級(jí)結(jié)果發(fā)布的相關(guān)規(guī)定。

　　第四節(jié) 企業(yè)債券

　　一、企業(yè)債券

　　掌握企業(yè)債券的發(fā)行條件及條款設(shè)計(jì);掌握企業(yè)債券發(fā)行的申報(bào)與核準(zhǔn)要求;掌握企業(yè)債券發(fā)行申請(qǐng)文件內(nèi)容;熟悉企業(yè)債券上市條件、上市申請(qǐng)和核準(zhǔn);熟悉企業(yè)債券上市后的信息披露及持續(xù)性義務(wù);熟悉企業(yè)債券持有人權(quán)益保護(hù)的相關(guān)規(guī)定。

　　二、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具

　　掌握非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的發(fā)行條件、發(fā)行規(guī)模、資金使用、詢價(jià)機(jī)制、信用評(píng)級(jí)、信息披露、后續(xù)管理和監(jiān)督管理等一般性規(guī)定。

　　第五節(jié) 資產(chǎn)證券化

　　掌握資產(chǎn)證券化各方參與者的條件、職責(zé)等相關(guān)內(nèi)容;掌握資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的相關(guān)信息披露要求。

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